В программе 1С:ERP для регистрации правил продаж, которые будут применяться на предприятии, предусмотрено использование соглашений с клиентами.
Соглашение об условиях продажи - соглашение между организацией и покупателем, определяющее условия продажи товаров, оказания услуг, выполнения работ, передачи товаров на комиссию, передачи товаров на ответственное хранение. Соглашение об условиях продаж отражает управленческий (не регламентированный) характер взаимоотношений между организацией и покупателем.
В соглашении фиксируются ценовые условия (цены, скидки), финансовые условия (валюта взаиморасчетов, график оплаты), логистические условия (склад поставки, срок поставки) и прочие условия, используемые при оформлении операций по продаже.
Указание соглашения с клиентом в документах продажи является обязательным.
Условия продажи, указанные в соглашении с клиентом, применяются для автоматического заполнения документов продажи и контроля отклонения условий продажи от достигнутых с клиентом договоренностей. Если в документе продажи указать соглашение, то в документе будут автоматически заполнены данные из соглашения, такие как хозяйственная операция, организация, склад, правила оплаты, вид цены, значение признака «Цена включает НДС».
При работе с клиентами может быть оформлено два вида соглашения:
■ Типовое соглашение об условиях продажи - типовое соглашение содержит список типовых условий продажи, которые могут быть применены для определенного сегмента клиентов (например, «Оптовые покупатели», «Дилеры», «Дистрибьюторы», «Сетевые магазины»), за исключением динамически формируемых сегментов. Количество типовых соглашений неограниченно и зависит от разнообразия тех условий продажи, которые применяются на предприятии. В каждом типовом соглашении указываются свои условия продаж: вид цен, по которым будет осуществляться продажи, график оплаты, список предоставляемых скидок и т.д.
■ Индивидуальное соглашение об условиях продажи - индивидуальное соглашение используется, если клиенту предоставляются особые условия, которые отличаются от типовых условий продажи. В индивидуальном соглашении типовые условия продаж могут быть уточнены по сравнению с типовым соглашением. Изменение типовых условий продаж в индивидуальном соглашении должны быть обязательно согласованы с вышестоящим руководством, если у пользователя отсутствует роль «Отклонение от условий продажи» или полные права.
Предусмотрена возможность регистрировать типовые условия продаж и/или для каждого клиента регистрировать индивидуальные условия продажи.
Выбор варианта использования соглашения определяется по ссылке НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Оптовые продажи – Использование соглашений с клиентами:
■ Типовые и индивидуальные соглашения. При работе с клиентами может быть оформлено два вида соглашений: типовое соглашение и индивидуальное соглашение.
■ Только типовые соглашения. Может быть оформлено только типовое соглашение.
■ Только индивидуальные соглашения. Может быть оформлено только индивидуальное соглашение.
■ Не использовать. Соглашения не используются. При отключении соглашений цены и график оплаты определяются непосредственно в документе продажи.
Регистрации соглашений с типовыми правилами продаж выполняется в списке Типовые соглашения об условиях продажи, доступном по ссылке CRM и маркетинг – НСИ продаж - Типовые соглашения с клиентами.
Для каждой группы (сегмента) клиентов могут быть настроены свои правила продаж. Такие правила продаж называются типовыми соглашениями об условиях продаж. Если для различных категорий клиентов (оптовые клиенты, дистрибьюторы и т. д.) применяются различные типовые условия продаж, то в типовом соглашении в поле Сегмент клиентов указывается та группа (сегмент клиентов), для которой будут действовать условия, определенные в соглашении.
Совместное использование типовых соглашений и сегментов позволяет менять правила продаж:
■ для изменения правил продаж конкретному партнеру необходимо переместить его в другой сегмент, причем это может быть сделано автоматически согласно заданным правилам;
■ для изменения правил продаж для всех клиентов из определенного сегмента необходимо изменить типовое соглашение, используемое для клиентов данного сегмента.
Также можно создать различные типовые соглашения, если отличаются условия продаж различных групп товаров (сегментов номенклатуры). В этом случае в соглашении в поле Сегмент номенклатуры указывается группа (сегмент номенклатуры), и по условиям, зарегистрированным в данном соглашении, можно будет продавать только те товары, которые относятся к указанному сегменту.
Если у пользователя отсутствует роль «Отклонение от условий продажи» или полные права, то будет запрещено отгрузить номенклатуру, не входящую в сегмент номенклатуры. Контроль на отклонение от условий продажи соглашения выполняется при записи, проведении документов (заказ/реализация товаров и услуг). При этом в документах выбор произвольных товаров не запрещается, поскольку в общем случае можно подготовить заказ клиента с отклонениями от условий соглашения и затем согласовать эти отклонения. В форме подбора товаров, открытой из форм документов (заказ клиента, реализация товаров и услуг), есть возможность отобрать товары только определенного сегмента. Подбор по умолчанию открывается с отбором по сегменту номенклатуры, указанному в соглашении.
Процесс создания и утверждения соглашений реализован через использование статусов:
■ Не согласовано - требуется согласование условий продажи, заданных по соглашению. Такое соглашение недоступно для выбора в документах продажи;
■ Действует – устанавливается по умолчанию при создании соглашения.
■ Закрыто - устанавливается для соглашений, условия продажи по которым неактуальны (например, правила продаж на предприятии были изменены). Такое соглашение недоступно для выбора в документах продажи. Для сохранения истории правил продаж рекомендуется закрыть предыдущее соглашение и создать соглашение с новыми правилами продаж.
В соглашении, как в типовом так и в индивидуальном, определяется, требуется ли указание договора или нет.
Если договоры не используются, то в соглашении можно задать валюту взаиморасчетов и вариант детализации расчетов (по заказам, по накладным или аванс по заказам, долг по накладным).
Если договоры используются и в соглашении установлена настройка Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре), то вариант детализации расчетов, валюта взаиморасчетов, порядок оплаты определяются в договоре.
Рассмотрим пример создания Индивидуального соглашения с клиентом.
Зайдем в блок Продажи- НСИ продаж-Индивидуальные соглашения с клиентами.
В открывшемся справочнике по кнопке «Создать» откроется карточка нового Соглашения.
В новой форме для заполнения необходимо указать ключевую информацию по соглашению. Обязательные для заполнения поля выделены красной пунктирной линией.
Карточка соглашения содержит следующие вкладки:
- Основное.
- Условия продаж.
- Прочие условия.
На вкладке «Основное» необходимо заполнить следующую информацию:
•Наименование.
•Клиент.
•Контрагент
•Контактное лицо покупателя.
•Типовое соглашение
•Комментарий
•Статус
•Операция
•Менеджер.
После заполнения вкладки «Основное» необходимо перейти на вкладку «Условия продаж» и заполнить следующее:
- Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре
- Договоры не используются, порядок расчетов
- Ссылка для заполнения условия оплат
- Склад
- Поставка
- Частота заказа
Далее, при создании соглашения с клиентом, необходимо заполнить вкладку «Прочие условия». При необходимости заполнить доступные поля:
- Возвращать многооборотную тару через
- Соглашения является регулярным
- Сценарий планирования
Записать и закрыть документ.
Специалисты компании «1С:БИЗНЕС РЕШЕНИЯ» помогут Вам освоить все возможности программ 1С, помогут установить, проведут бесплатную демонстрацию программ и ответят на вопросы!
Узнать подробнее о возможностях программы и заказать бесплатную демонстрацию можно по ссылке или по телефону +7 (800) 302-07-36.