В процессе деятельности компания взаимодействует с различными юридическими и физическими лицами. Данные о них в 1С:ERP находятся в справочниках Партнеры и Контрагенты. Использование двух справочников необходимо для хранения информации о структуре делового партнера, для правильного взаимодействия и обмена документами в процессе работы, для формирования корректных отчетов.
Можно установить связи между партнерами и контрагентами. Исходя их различия деловых отношений с партнером и его организационно-правовой структуры в программе элемент справочника Партнеры может быть не связан с контрагентом, может быть связан с одним или несколькими контрагентами, а также несколько партнеров могут соответствовать одному контрагенту.
Важно правильно занести в программу необходимую нормативно-справочную информацию, чтобы в дальнейшем структура сети помогала нам анализировать продажи, правильно и быстро оформлять документы.
Для начала в подсистеме Продажи и CRM и маркетинг нужно включить определенные функциональные опции.
Переходим в раздел НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - Продажи. Нам понадобится возможность регистрации договоров с клиентами и ведения типовых и индивидуальных соглашений. Затем в разделе Настройка НСИ и разделов - CRM и маркетинг - Настройка CRM включаем опцию Независимо вести партнеров и контрагентов..
В разделе НСИ и администрирование - НСИ - Партнеры в левом верхнем углу нажимаем кнопку Создать.
Важно: При создании Партнера по кнопке Создать запускается Помощник регистрации нового партнера, который осуществляет проверку на выявление дублей, а по кнопке Создать нового помощник не запускается, и проверка не проводится.
Перед заполнением справочника Партнеры необходимо понять, с партнерами какого типа будет взаимодействовать организация.
Создание контрагента и партнера
Рассмотрим вариант, когда у партнера есть одно юридическое лицо и других связанных с ним партнеров и контрагентов нет, т.е. одному партнеру соответствует один контрагент.
Устанавливаем галку «Указать идентификационные данные партнера» - будет создан и партнер и контрагент. В противном случае будет создан только партнер.
Переходим на строку ИНН и после введения значения ИНН данные контрагента заполняются автоматически (с помощью сервиса 1С:Контрагент). Далее необходимо внести данные E-mail или телефона (без них программа не даст продолжить регистрацию контрагента).
В правом нижнем углу нажимаем на кнопку Далее и переходим на следующую страницу. Выбираем тип отношений (в нашем случае это клиент). Проверяем адрес, по возможности выбираем бизнес-регион и сегмент клиентов.
Снова нажимаем на кнопку Далее в правом нижнем углу и переходим на следующую страницу. При установке галочки на «Указать данные банковского счета», вводим данные банковского счета. Можно пропустить эту галку и заполнить счет, когда в этом появится необходимость.
По кнопке Далее переходим на следующую страницу и проверяем введенные данные. После проверки, нажимаем кнопку Создать.
Создание контрагентов и партнеров сетевой структуры.
Создадим торговую сеть ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ» с несколькими магазинами, но закупающая у нас от одного юридического лица.
Сначала создаем «Головного партнера» с созданием юридического лица, т.е. одновременно с созданием партнера создаем контрагента.
Затем создаются «дочерние» партнеры без создания контрагентов (СТРОИТЕЛЬНЫЙ 1, СТРОИТЕЛЬНЫЙ 2, ....). На вкладке Общая информация указываем головное предприятие СТРОИТЕЛЬНЫЙ ООО.
После завершения регистрации партнеров в справочнике Партнеры мы сможем увидеть иерархию из головного предприятия (партнера) и «дочерних» партнеров.
Для того, чтобы при продажах дочернему партнеру в документах реализации мы смогли выбрать контрагента, привязанного к головному партнеру, необходимо перейти по гиперссылке Контрагенты и в списке Прикрепленных контрагентов установить галочку «Включая контрагентов-родителей».
Создание контрагентов и партнеров холдинговой структуры
Рассмотрим создание контрагентов и партнеров холдинговой структуры (структура много контрагентов - много партнеров).
Холдинг «ЦВЕТОЧКИ Retail Group» имеет в своем составе несколько юридических лиц -ООО «ЛИЛИЯ» и ООО «ТЮЛЬПАН», в составе которых несколько партнеров (магазинов). Каждый магазин может работать от имени собственного юридического лица (контрагента) или оформлять документы от имени тех юридических лиц, которые зарегистрированы непосредственно для холдинга. В этом случае холдинг регистрируется как группа партнеров, магазины – как подчиненные ему партнеры. Регистрируется информация о юридических лицах (контрагентах) как самого холдинга, так и магазинов.
Начнем с создания партнера ЦВЕТОЧКИ Retail Group без создания контрагента. Он будет у нас «головным» партнером.
Далее приступаем к созданию одного из юридических лиц, входящих в состав холдинга. Создаем одновременно партнера и контрагента ООО «ЛИЛИЯ» и в карточке партнера в строке Головное предприятие выбираем головного партнера ЦВЕТОЧКИ Retail Group.
Таким образом создается иерархическая структура партнеров.
У контрагента ООО «ЛИЛИЯ» есть несколько партнеров - ООО «Магазин ЛИЛИЯ Оренбург» и ООО «Магазин ЛИЛИЯ Ясный», которые в свою очередь также являются юридическими лицами и могут выписывать документы как от своего имени, так и от имени юридического лица, которое зарегистрировано непосредственно для холдинга, т.е. от ООО «ЛИЛИЯ». Создадим таких партнеров с регистрацией контрагента. У ООО «Магазин ЛИЛИЯ Оренбург» в свою очередь есть партнеры без контрагентов - Магазин ЛИЛИЯ на ул. Чкалова и Магазин ЛИЛИЯ на ул. Салмышской.
Аналогичным образом создаем других партнеров и контрагентов холдинговой структуры и в результате у нас сформировалась иерархическая структура партнеров холдинговой структуры.
Такая управленческая иерархия позволяет видеть продажи по конкретному магазину, по группе магазинов и в целом по сети или холдингу. В этих разрезах можно вести анализ продаж, дебиторской и кредиторской задолженности и т. п.
Специалисты компании «1С:БИЗНЕС РЕШЕНИЯ» помогут Вам освоить все возможности программ 1С, помогут установить, проведут бесплатную демонстрацию программ и ответят на вопросы!
Узнать подробнее о возможностях программы и заказать бесплатную демонстрацию можно по ссылке или по телефону +7 (800) 302-07-36.