Мобильное приложение 1С Заказы реализует базовые возможности ведения учета для предприятия с небольшим объемом документооборота и возможности работы с заказами совместно с настольным или облачным решением 1С.
О приложении
Приложение "1С: Заказы" - приложение для мобильных продаж, помогает оперативно формировать заказы с мобильного устройства по актуальным ценам и с учетом остатков.
Приложение может использоваться как самостоятельное решение для ведения товарной и клиентской базы для формирования заказов и регистрации расчетов с клиентами, так и совместно с основной конфигурацией посредством синхронизации, получая всю необходимую информацию (клиенты, товары) из головной базы 1С.
Режим синхронизации доступен для конфигураций 1С: УНФ, Розница, Управление торговлей, Комплексная автоматизация, Управление предприятием, ERP.
В статье будет рассмотрен пример работы с приложением 1С: Заказы в режиме синхронизации с конфигурацией 1С: Управление нашей фирмой 3.0.
Возможности
1. Регистрация новых клиентов;
2. Связь с клиентов по телефону, SMS, e-mail;
3. Ведение каталога товаров;
4. Регистрация заказов клиентов;
5. Регистрация оплаты по заказам клиентов;
6. Контролировать статусы заказов;
7. Печать прайс-листа.
Для корректной работы синхронизации головная база 1С предназначенная для выгрузки и загрузки данных из мобильного приложения должна быть опубликована на специально web-сервисе: Apacheили IIS.
Для пользователей 1cfresh.com web-сервисы опубликованы по умолчанию, дополнительная настройка публикации не потребуется.
Ссылку на скачивание Приложения можно найти на официальном сайте: https://mobile-orders.1c.ru/
! При установке приложение сразу же работает в режиме автономного приложения. Приложение уже полностью готово к ручному вводу клиентов, товаров, оформлению заказов и приему оплат.
Для настройки интеграции из облачного решения 1С – выберите приложение из списка доступных: Главное – Информация – Каталог мобильных приложений.
В списке найдите приложение 1С: Заказы, в описании приложения есть ссылка на скачивание для iOS и Android (1), а также инструкция (2) и ссылка для настройки синхронизации (3):
В окне настройки необходимо выбрать организацию, указать наименование настройки и префикс. Префикс будет использоваться для нумерации документов, загруженных из приложения.
В настройках отбора можно детально настроить режим работы и доступность некоторых функций приложения:
1) Оплата наличными – разрешает использование в приложения вида оплаты наличными для регистрации оплаты от клиента;
2) Оплата по платежным картам – разрешает использование в приложении вида оплаты платежной картой для регистрации безналичной оплаты;
3) Задание торговому представителю – при загрузке заказа покупателя с этим состоянием, в основной программе будет создаваться документ Задание;
4) Выгрузка изображений – при включенной настройке будут выгружаться присоединенные изображения номенклатуры;
5) Выгружать индивидуальные цены контрагентов – настройка позволяет выгрузить цены контрагентов по договорам;
6) Отображать доступное количество товаров числом – позволяет вывести аналитику по остаткам товара на складе в карточку товара;
7) Проводить заказ – настройка проводит документ, полученный из приложения, в выключенном состоянии заказ покупателя запишется без проведения;
8) Прикреплять фотографии к документам – разрешает использование присоединенных файлов в мобильном приложении.
В таблице можно настроить отбор для выгрузки по видам цен, складам и сегментам контрагентов.
После внесения всех необходимых настроек по нажатию кнопки «Создать QR-код» 1С создаст настройку подключения и предоставит QR-код для быстрого подключения мобильного приложения.
Выбор режима работы приложении находится в разделе Настройки – Профиль:
В разделе Профиль необходимо перейти в настройку режима работы и изменить тип работы на «Режим синхронизации»:
! При изменении режима работы данные, сохраненные в приложении в режиме автономной работы, будут удалены.
В окне настроек выберите свою головную конфигурацию, из которой будут выгружаться данные:
При использовании конфигурации Розница 3.0 или 1С: УНФ у вас есть QR-код для быстрого подключения, созданный в настройках 1С, отсканируйте его в мобильное приложение и данные для подключения заполнятся автоматически, пароль пользователя не заполняется, его необходимо указать вручную.
! Пользователям других конфигураций необходимо вручную заполнить все необходимые поля.
После подключения автоматически запустится обмен данными с основной конфигурацией, этот процесс может занять продолжительное время в зависимости от количества выгружаемых данных.
Данные для выгрузки можно проверить и скорректировать в настройках подключения на стороне 1С:
После завершения синхронизации в приложении будет доступна вся информация, выбранная в настройках в соответствии с установленным отбором.
Работа в мобильном приложении
Основная страница приложения «Текущие дела», на ней отражается сводная информация по заказам покупателя.
Заказы удобно разбиты на статусы: Просрочено, по плану, завершено.
На странице можно установить отборы для быстрого поиска документов: по периоду, клиенту.
Есть возможность создать новый заказ и принять оплату (если это предусмотрено настройками выгрузки в головной конфигурации).
Есть информация по дате последней синхронизации (обновления информации в приложении) и кнопка для запуска синхронизации.
В меню приложения раздел справочники отображена информация по Клиентам и Товарам:
В карточке клиента можно просмотреть основную информацию, контактные данные и сведения о договоре при его наличии (если договора с клиентом нет, в приложении можно его создать).
В этом окне можно совершить телефонный звонок, отправить SMS или электронное письмо, открыть адрес клиента на карте с помощью быстрых кнопок.
При наличии Досье на клиента в основной конфигурации его можно просмотреть из мобильного приложения.
Так же предусмотрена возможность создать нового контрагента по кнопке
На форме создания клиента необходимо указать кратко основную информацию и контактные данные:
В справочнике Товары есть возможность просмотреть карточки товаров загруженных из основной конфигурации или созданных при использовании автономного режима работы:
Список можно вывести с отбором по группе и виду цен. Если установлено соответствующая настройка в 1С, в карточке товара можно видеть остатки на складах организации.
В контекстном меню по кнопке «Печать» есть возможность сформировать прайс-лист по выбранному в списке виду цен. Полученную таблицу можно распечатать при помощи принтера, подключенного к мобильному устройству.
Работа с заказами покупателей
В разделе Документы пункт Заказы отображает список уже созданных заказав, а также есть возможность создать новый заказ. Форма создания заказа открывается в режиме подбора товаров. В верхней части приложения предусмотрена настройка отбора для быстрого поиска товара в списке:
Если используется несколько видов цен, цены для продажи можно изменить, выбрав другой вид цен в отборе. Около названия товара схематично указано количество товара на складе в четырёх вариациях:
• Серый – товара нет на складе;
• Красный – мало товара;
• Оранжевый – средний объем;
• Зеленый – достаточный объем.
При нажатии на строку товара открывается форма добавления позиции в корзину:
На форме указан склад, с которого будет списан товар, Вид цены и стоимость.
При использовании нескольких видов цен его можно изменить на этой форме, при изменении вид цен будет применен на весь документ, если потребуется – указать процент ручной скидки
на позицию в заказе.
По окончании внесения данных нажать кнопку «Готово» - товар добавится в корзину.
Полный список корзины располагается на странице "В корзине". На странице также отображается и общая сумма корзины.
По окончании подбора состава корзины нажмите кнопку «Оформить заказ».
Заполнение шапки заказа покупателя
На странице заполнения реквизитов документа нужно указать Клиента, Контрагента и Договор:
После выбора договора приложение предложит пересчитать цены на товары по индивидуальному виду цен, указанному в договоре.
На форме есть возможность указать сведения о доставке и условиях оплаты:
В нижней части формы предусмотрено две кнопки: «Отложить» – если вы планируете вернуться к редактированию документа позже и «В обмен» - отправить заказ в учетную систему.
В списке заказов есть возможность сформировать сводный лист по заказанным товарам, в виде отчета:
В настройках отчета есть возможность включить вывод на форму цены за единицу товара, включить итоги и добавить группировки заказов по состояниям.
При помощи контекстного меню отчет можно отправить на печать на подключенный к мобильному устройству принтер, сохранить в формате .pdf или отправить по электронной почте.
В разделе Документы пункт Оплаты, по кнопке можно добавить новый документ оплаты:
Также документ оплаты можно сформировать из справочника клиенты, предварительно выбрав клиента для формирования документа; по кнопке «принять оплату» в меню Текущие дела; через документ заказ покупателя по кнопке «принять оплату» в контекстном меню.
На форме документа необходимо заполнить основные поля: Основание", "Клиент", "Договор", "Сумма платежа" и выбрать форму оплаты:
Если документ создан из формы заказа покупателя, основные поля Основание", "Клиент" и "Договор" уже будут заполнены.
Если в поле «Сумма платежа» указана не полная сумма заказа, есть возможность указать дату и сумму следующего платежа.
После заполнения всех необходимых полей нажмите на кнопку "Готово".
Синхронизация с приложением проходит автоматически по заданному расписанию, если появилась необходимость выполнить обмен, не дожидаясь автоматического запуска можно инициировать обмен по кнопке в меню Текущие дела.
При нажатии будет открыто окно "Обмен данными", в котором будет отражен текущий этап процесса и индикатор длительной операции. По завершению операции окно закроется, приложение вернется к меню Текущие дела, на которой обновится дата последней синхронизации.
Использование мобильного приложения сделает работу менеджеров в разы проще, оформляйте заказы клиентов в 2 клика в любом месте, без использования основного ПК, для работы достаточно мобильного телефона. Упростит работу менеджера по продажам в удаленном формате работы, например из офиса клиента.