.jpg)
Введение
"1С:Документооборот 3.0" — это мощный инструмент для организации электронного документооборота (ЭДО) в компании. Одной из ключевых возможностей системы является настройка различных видов документов, что позволяет адаптировать программу под специфику бизнес-процессов организации.
1. Что такое "вид документа"?
Вид документа – это реквизит, который по умолчанию является обязательным при регистрации любого документа. Вид документа определяет все, что дальше будет происходить с документом: какой будет его обработка, какими шаблон, регистрационные номера, нормативные сроки исполнения, номенклатура дел, наборы дополнительных реквизитов и сведений и многое другое. Количество видов документов не ограничено, их можно группировать и задавать единые настройки.
Вид документа — это классификатор, который определяет:
- Тип документа (приказ, договор, заявка и т. д.).
- Его атрибуты (реквизиты, статусы, маршруты согласования).
- Правила работы с ним (создание, редактирование, удаление).
Например, в компании могут быть виды документов:
- "Входящее письмо"
- "Приказ по основной деятельности"
- "Договор с контрагентом"
Каждый из Видов договоров может иметь свои уникальные настройки. В "1С:Документооборот 3.0" нет ограничений на создание разных видов документов, поэтому в организации можно настроить тот видовой состав документов, который будет максимально подходить по специфику работы организации.
2. Как создать новый вид документа?
Перейдите в раздел НСИ - Виды документов
Далее откроется список всех видов документов, которые используются в организации. Для создания, настройки и дальнейшего управления всеми видами документов в программе предусмотрена карточка видов документов.
Далее необходимо произвести настройки в карточке вида документа.
1. Сначала необходимо заполнить данные на закладке основное:
Установить наименование;
Используя гиперссылку настроить набор дополнительных свойств документов данного вида (Это набор дополнительных реквизитов, которые можно создать если стандартного набора реквизитов не хватает для полного отображения всех деталей документа);
Расставить флажки для установки настроек документа.
2. Перейти на закладку Нумерация настроить автоматическую нумерацию или ручной ввод номеров при регистрации документов данного вида.
3. Закладка Создание документов имеет несколько блоков и вкладок. Блок «Кому разрешено» содержит список пользователей которые имеют права на создание документа. В блоке «Реквизиты документа» есть возможность настроить предзаполнение реквизитов. В блоке файлы можно настроить предварительно закрепляемые шаблоны файлов к данному виду документа, а также настроить его автозаполнение данными из реквизитов документа. В блоке доступ к документу указываются сотрудники которые получат права на просмотр документов этого вида
4. На закладке «Тематики» создаются тематики, которые будут разделять разрезы ведения учета документов.
5. Вкладка «Настройка обработки» является во многом одной из важнейших вкладок для настройки вида документа т.к. в данной вкладке производится настройка видов и состава действий связанных с этим документом.
Укажите состав необходимых действий и составьте правильный порядок их выполнения, далее перейдите к настройкам правил обработки и укажите исполнителей и сроки исполнения задач
по ссылке настроить Правила обработки, где указывается, кто исполняет действия по документам этого вида, по каким тематикам, в каких подразделениях и т. д. Тут можно использовать автоподстановки, шаблоны, роли. Подробнее – в разделе.
В карточках документов предусмотрена закладка Обработка, на которой отображаются действия, автоматически заполненные из правил обработки документов и/или вручную определенные сотрудником.
Основные задачи редактирования можно выполнить только в карточках действий.
На закладке Роли файлов – группы файлов в документе. Например, «Содержание» или «Приложение». Подробнее – в разделе «Роли файлов в документах».
Специалисты компании «1С:БИЗНЕС РЕШЕНИЯ» помогут Вам освоить все возможности программ 1С, помогут установить, проведут бесплатную демонстрацию программ и ответят на вопросы!
Узнать подробнее о возможностях программы и заказать бесплатную демонстрацию можно по ссылке или по телефону +7 (800) 302-07-36.